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半导体、电子设备:守正待时 荐3股

        序言:2018年半导体行业在产业市场和资本市场层面均受到了较高的关注度,中美贸易争端中兴通讯被美国实施禁售而出现了业务停摆的状况引发了国内大众对于芯片自主化的关注。产业市场中,以“国家产业投资基金”(常称“大基金”)的设立为代表,从国家到地方政府层面的各类政策支持持续增加。鉴于国家半导体发展决心带来的投资机遇,结合产业市场的发展规律,我们希望通过系类报告的形式,与投资人分享我们的观点。本报告为首份报告,主要涵盖行业整体发展规律的理解以及对于核心驱动力需求的趋势。投资要点周期波动是半导体行业的核心特征、新进入者起于底部需经历周期:半导体行业作为产生于上世纪40年代末50年代初的年轻行业,尽管拥有高科技属性,但是随着产业的持续成熟和产业链分工的日趋细化,半导体行业周期性波动日趋显著,尤其是进入21世纪以来,产业链专业高度分工后,我们认为行业市场的周期由“需求大周期+库存小周期”驱动,其中需求大周期的核心驱动力来源于宏观经济的发展与产品创新的结合,波动性与GDP有着愈发密切的关联度,而库存小周期则是由终端传到并且受到从业者的心态影响,波动性可以由存储器产品价格反应。从目前的数据看,我们处于大周期上行、小周期下行的过程中。物联网成为新需求的核心驱动力:如前所述,进入21世纪之后半导体行业波动的核心驱动来源于需求端的变化,随着基于“互联网→移动互联网→物联网”的趋势,终端产品方面也是随之“PC→智能手机→泛智能化产品”的变化,延伸至半导体行业的需求则呈现“价低、量增、功耗小”的发展动向。从产品的特性上来说,物联网行业呈现出价低量增的特性,由“机-机”互联交互的产品涉及到更少的人作为输入输出信息源的作用,使得再部署方面有了更多的自由度,也有了更多的部署愿望。AI和5G布局助力物联网拼图完善:随着泛智能化时代来临,机器设备作为信息源带来的是信息量的持续数量级提升,这对于信息的处理能力和信息的传输能力提出了更高的要求,AI和5G应运而生。摩尔定律下数据的处理能力依靠芯片集成度提升来获得,而AI则在算法结构上的变革驱动大数据的综合处理能力提升,完美解决了创新过程中面临的瓶颈。5G的推动则更为顺时应势,智慧城市、无人驾驶、云计算、智能制造等各类高流量、低延时的传输需求等待着5G到来。因此,随着AI和5G的布局,物联网板块需求启动所需要的拼图基本完善,那么新一轮的终端创新驱动需求提升将会顺利展开。

    

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在沙滩上可以听到雷鸣般的咆哮声——进入印度尼西亚班迪兰县海啸受灾地区

    新华社印尼潘迪兰12月25日电标题:海滩上可以听到雷雨——进入印尼班迪兰县海啸受灾地区

    新华社记者杨周阿布哈尼法

    印尼西部巽他海峡22日晚发生的海啸造成400多人死亡。25日,记者在半地兰县丹荣乐松海滩听到雷鸣般的轰鸣声,这是受灾最严重的地区。当地人说这是喀拉喀托火山的声音。

    印尼救灾机构说,截至25日当地时间13时,海啸已造成429人死亡,1485人受伤,154人失踪,16000人撤离。在班丹省班迪兰县,受灾最严重,290人死亡,1143人受伤,77人失踪。

    在班底兰县著名的旅游胜地、卡里塔海滩、丹荣乐松海滩和拉布安临时避难所,记者看到搜救工作仍在进行中,工作人员正在清理灾区,避难所中的遇难者正在等待救灾天若有情 电影_中考材料作文网

    在加里塔海滩的斯蒂芬妮度假村,到处都是破碎的金属网和碎片、木板,未解决的房屋的大部分瓦片被拆除,露出下面的金属结构,许多车辆被毁。

    印尼目前正处于雨季,连续发生25次暴雨。工人们在雨中开着挖掘机清理斯蒂芬妮度假村的废墟。

    丹戎乐宗海滩的情况更糟。这是印尼规划的10个“新巴厘岛”之一,拥有巨大的度假胜地。22号晚上,一个名为“十七”的乐队在海滩上表演,突然海啸袭击了舞台的后面,乐队的几个成员丧生。

    海滩上到处都是珊瑚礁和从海里卷起的水草,珊瑚礁散落在度假胜地的地面上。在度假村的一所房子里,一辆黑色的汽车被海浪夹在白色汽车下面,这两辆车都严重变形。许多房子的门窗都伊芙蕾雅cos_河南自考网上报名系统网变形了座便器品牌_我终于战胜了粗心网,家具散落在地上,还有一层湿沙子。工作人员正在调查和清理现场。

    除了旅游胜地之外,班迪兰县沿海地区的许多房屋被海啸摧毁,一些居民在废墟中搜寻遗留下来的物品。

    当他们的家园被摧毁时,受害者只能依靠亲戚或朋友或者去临时避难所。在班底兰县拉布安,一个临时安置中心从一座体育场改建成,受害者告诉记者,他们正在等待政府通知救灾,以便回家。

    阿托克今年80多岁,住在班迪兰县的一个肇庆北岭山_流动党员证网海滩附近,他和他的家人目前住在那里的临时避难所。阿托克在海啸中失去了长子。他告诉记者:“在政府宣布解除海啸风险之前,我不会让妻子、孙子孙女冒险回家。

  莞城二手房_虹口区教育信息网网  26岁的阿拉瓦娜抱着孩子告诉记者,工作人员经常来避难所报道救快捷键复制粘贴_尚京新城网灾和火山活动。目前,她家里的水还没有完全退去。我现在最需要的是牛奶和尿布。”

    志愿者为受害者做饭,菜单贴在墙上,垃圾被分类,孩子们在操场上跑来跑去。

    印度尼西亚气象、气候和地球物理局局长卡纳瓦蒂星期四证实,海啸是巽他海峡卡拉卡托火山爆发间接引发的。在25日晚上的新闻发布会上,她说,巽他海峡的火山活动、极端天气和强浪可能导致另一次滑坡和海啸。人们应该离海岸至少500到1公里。

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